A Paramount apresentou uma proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery, avaliando a empresa em US$ 108 bilhões, o equivalente a R$ 586,95 bilhões. A oferta, divulgada na segunda-feira, 8, inclui uma lista de investidores dispostos a apoiar a compra. Entre eles, destaca-se a Affinity Partners, uma firma de private equity criada por Jared Kushner, que é genro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
No documento relacionado à oferta, a Paramount mencionou que Larry Ellison, pai do CEO David Ellison, junto à RedBird Capital Partners, se comprometeram a fornecer US$ 40 bilhões em dinheiro vivo para a proposta. A Paramount também buscou outros investidores, incluindo a firma de Kushner, para facilitar o financiamento.
Não foi especificado quanto a Affinity Partners investiu na proposta, e a Paramount não comentou sobre o assunto. A participação da Affinity Partners traz um aspecto político à negociação, já que qualquer acordo precisará da aprovação do governo Trump. O ex-presidente expressou interesse em se envolver nas discussões, especialmente considerando sua crítica à CNN, uma das propriedades da Warner Bros. Discovery.
A possibilidade de um ex-presidente influenciar negócios corporativos importantes é incomum, já que essas transações geralmente são analisadas por órgãos independentes. No entanto, Trump indicou que estaria “envolvido” na revisão de outro grande acordo da Warner Bros. Discovery com a Netflix.
Jared Kushner fundou a Affinity Partners após o primeiro mandato de Trump. A firma recebeu questionamentos sobre sua ligação com o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Atualmente, a empresa administra cerca de US$ 5,4 bilhões e é conhecida por assumir participações em negócios menores, embora tenha se diversificado recentemente, como no caso de uma compra da Electronic Arts por US$ 55 bilhões.
Outros investidores na proposta da Paramount incluem fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Em documentos oficiais, a Paramount garantiu que esses investidores não teriam influência na gestão da Warner Bros. Discovery, buscando assim mitigar preocupações sobre a aprovação do acordo pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA, que analisa questões relacionadas à segurança nacional.
Se a Paramount for bem-sucedida na aquisição da Warner Bros. Discovery, Larry Ellison e a RedBird Capital se tornariam acionistas majoritários da nova empresa, embora especialistas em segurança nacional advertam que a transação ainda possa enfrentar contestação.
A certeza de que uma transação não será revisada pelo Comitê de Investimento Estrangeiro pode ser garantida de duas maneiras: não incluindo investidores estrangeiros ou obtendo uma declaração do comitê afirmando não haver necessidade de revisão.
Além disso, a Paramount anunciou ter firmado novos acordos de financiamento com instituições como Bank of America, Citi e Apollo Capital Management, totalizando até US$ 54 bilhões.